פתרון Payper לסוכני ביטוח
העמלות זורמות. הספרים מסודרים.
מעקב עמלות לפי חברה ופוליסה, ניהול הוצאות שיווק ופרסום וחשבוניות תקניות. הצד הפיננסי של הסוכנות, מסודר.
שבועיים ראשונים ללא עלות, ללא התחייבות וללא פרטי אשראי
הבעיה
עמלה אחרת לכל פוליסה.
סוכן ביטוח עם 200 לקוחות ושמונה חברות שאתם עובדים מולן. כל חברה מעבירה עמלה בקצב אחר, באחוזים אחרים, על מוצרים שונים. בכל חודש מגיעים דוחות עמלה במייל, חלק באקסל, חלק PDF, חלק רק טקסט. מי שילם לכם השבוע? לא בטוחים. דוח עמלה מחברה X מתאים לדוח של חודש שעבר? אתם פותחים אקסל ומשווים שורה שורה.
ובינתיים אתם מוציאים על קמפיינים בפייסבוק, מתנות ללקוחות, נסיעות לפגישות, ארוחות, ועוד. בסוף החודש אתם רוצים לדעת אם הקמפיין השתלם, וזה אומר לחפש קבלות בכל פלאפון, ארנק וקלסר. רוב הזמן אתם מנחשים, ובדיווח שנתי לרואה החשבון, חצי הקבלות נעלמות.
הפתרון
עמלה. חשבונית. ארכיון.
ב-Payper כל חברת ביטוח שאתם עובדים מולה הופכת ל"לקוח" במערכת. כשעמלה נכנסת, אתם מפיקים חשבונית עסקה תקנית, מסונכרנת עם החברה, ושמורה בארכיון. כל חודש אתם רואים דוח של עמלות לפי חברה - מי שילם, מי בפיגור, ומה ההפרש בין מה שדווח לבין מה שהתקבל. אין יותר "מתי הגיעה העמלה מהחברה הזאת?", יש דוח אחד שמראה את הכל.
הוצאות השיווק שלכם - קמפיינים בפייסבוק, מודעות, מתנות ללקוחות, ארוחות עסקיות - נסרקות בעזרת OCR מהפלאפון ומסווגות אוטומטית. אתם רואים בכל רגע כמה הוצאתם החודש, איזה ערוץ באמת מביא לקוחות חדשים, ואיזו השקעה החזירה את עצמה. החלטות תקציב מבוססות נתונים, לא תחושת בטן.
רואה החשבון של הסוכנות נכנס בזמן אמת. דיווחי מע"מ הופכים לתהליך של דקות במקום ערב שלם של חיפוש. ובסוף השנה, כשמגיע זמן הדיווח השנתי, כל הנתונים כבר מסודרים. ארכיון דיגיטלי של כל חשבונית, כל קבלה, כל הוצאה - נגיש בלחיצה.
סוכני ביטוח?
החודש הבא יסגור את עצמו
תאמו שיחה עם נציג שמכיר את עולם הסוכנויות. בלי התחייבות.
מה במסלול
המודולים שסוכן ביטוח יפעיל ביום הראשון
הפעלה דרך אשף ההצטרפות. אפשר להוסיף או להסיר בכל שלב.
חשבוניות וקבלות (ישראל)
חשבונית עסקה תקנית לכל חברת ביטוח, עם מספר הקצאה וחתימה דיגיטלית.
קרא אודות חשבוניות וקבלות (ישראל)
ניהול הכנסות
דוח עמלות לפי חברה, פוליסה ולקוח - בכל רגע, בלי לחפש.
קרא אודות ניהול הכנסות
ניהול הוצאות
OCR לכל קבלה - שיווק, ארוחות, נסיעות. מסווג אוטומטית.
קרא אודות ניהול הוצאותלקוחות שלנו
סוכני ביטוח שעברו לפייפר
סוכן ביטוח 14 שנה, עובד מול 6 חברות. כל סוף חודש הייתי משווה את דוחות העמלה לאקסל שלי, ולפעמים מצאתי הפרשים שאיש לא ידע להסביר. בפייפר זה פשוט: כל עמלה הופכת לחשבונית, וההפרשים בולטים מיד. גיליתי השנה כמה שלוש חברות לא שילמו לי כמה שבועות.
סוכן ביטוח עצמאי
יש לי סוכנות עם 4 סוכנים. עד פייפר, כל סוכן ניהל את ההוצאות שלו אחרת, ובסוף השנה היה סיוט להבין מה רווח כל אחד. עכשיו, כל הוצאה משתייכת לסוכן הספציפי, וגם להסוכנות. אני רואה תמונה ברורה של רווחיות ברמת הסוכן.
בעלת סוכנות ביטוח
הוצאתי השנה 24 אלף שקל על קמפיינים בפייסבוק לפי הזיכרון שלי. בפייפר ראיתי שזה היה 31 אלף, ושרק חמישה ערוצים השתלמו. צמצמתי, ההכנסה לא נפגעה, וההוצאה ירדה ב-12 אלף בשנה.
סוכן ביטוח עצמאי